27家銀行上半年新增3.1萬億信貸 建行最高為7567億

銀行貸款是金融系統(tǒng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)互動(dòng)的重要橋梁。隨著半年報(bào)披露收官，上市銀行貸款投向揭曉。

目前A股上市銀行一共34家，截至8月29日，共有27家銀行公布了半年報(bào)。記者根據(jù)Wind、各家行半年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，27家銀行上半年新增信貸投放3.1萬億，其中建行最高為7567億。目前工行、農(nóng)行、中行尚未發(fā)布年報(bào)，如加上三者數(shù)據(jù)，上市銀行新增信貸規(guī)模或?qū)⒊?.5萬億。

從貸款結(jié)構(gòu)來看，新增個(gè)人貸款規(guī)模為1.33萬億，主要為按揭貸款。對(duì)公貸款(含票據(jù)融資)規(guī)模1.78萬億，約占新增貸款規(guī)模的55%，主要投向基建、房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域。如扣除票據(jù)融資，新增對(duì)公貸款規(guī)模將低于個(gè)人貸款規(guī)模。

“目前企業(yè)靠短期貸款周轉(zhuǎn)，投資需求不高。企業(yè)中長(zhǎng)期貸款，大多是靠政府推動(dòng)的基建項(xiàng)目貸款。”某股份行總行信貸部人士坦言，“市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的話才會(huì)有投資需求，票據(jù)是銀行用來沖規(guī)模的工具。”

交行相關(guān)負(fù)責(zé)人在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，下半年將管控好資產(chǎn)質(zhì)量，針對(duì)性地采取一些措施。比如優(yōu)化資產(chǎn)的投向結(jié)構(gòu)，主要投向制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。

消費(fèi)貸增速回落

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年27家樣本銀行新增個(gè)人貸款1.33萬億，約占全部新增規(guī)模的44%。個(gè)人貸款中，按揭貸款占比最大。上半年27家銀行新增按揭貸款規(guī)模0.81萬億，約占全部新增個(gè)人貸款的六成。

“現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，一方面企業(yè)需求不足，另一方面企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)較高，所以銀行傾向于投放按揭貸款，居民增加的房貸較多。” 前述股份行總行信貸部人士表示。

部分銀行的新增按揭貸款規(guī)模甚至超過個(gè)貸規(guī)模。比如建行上半年新增按揭貸款3018億，但個(gè)貸新增2930億，主要因?yàn)榻ㄐ邢M(fèi)貸出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

值得注意的是，近兩年建行的個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模增速不斷放緩，但直到今年上半年增速才出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。而此前在2017年，建行的個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)速度一度高達(dá)156.74%，而今年6月末則同比下降19.92%。

建行相關(guān)負(fù)責(zé)人在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上解讀稱，消費(fèi)貸下降有三個(gè)原因：一是存量客戶還款量比較大;二是進(jìn)一步強(qiáng)化了風(fēng)控模型;三是更多的銀行發(fā)展個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。

這并非個(gè)案，一些銀行的消費(fèi)貸和信用卡信貸增速也出現(xiàn)放緩的勢(shì)頭。Wind收錄數(shù)據(jù)的8家銀行消費(fèi)貸平均增速約9%左右，相比去年上半年放緩13個(gè)百分點(diǎn);收錄數(shù)據(jù)的8家銀行信用卡貸款增速為7.6%，同比放緩12個(gè)百分點(diǎn)。

這背后可能與消費(fèi)乏力有關(guān) 。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年消費(fèi)增速保持在8%左右，處于歷史低位。諸多市場(chǎng)分析認(rèn)為，較高的房?jī)r(jià)對(duì)居民消費(fèi)形成抑制，進(jìn)而導(dǎo)致居民部門消費(fèi)意愿和能力不足。

票據(jù)沖規(guī)模

在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露的情況下，對(duì)于對(duì)公貸款業(yè)務(wù)，銀行態(tài)度謹(jǐn)慎。一方面銀行將貸款投向基建、房地產(chǎn)開發(fā)等相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，另一方面通過票據(jù)沖規(guī)模。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在上半年27家銀行新增的1.78萬億對(duì)公貸款中，有4000多億規(guī)模是票據(jù)融資所貢獻(xiàn)，約占對(duì)公貸款規(guī)模的四分之一。

由于實(shí)體需求疲軟，銀行用票據(jù)沖規(guī)模，在完成信貸投放指標(biāo)的同時(shí)可以保證資金安全性。“銀行信貸投放不足，監(jiān)管部門又要求要把信貸規(guī)模用足，所以大家只能用票據(jù)來沖規(guī)模。”華南地區(qū)某農(nóng)商行金融市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人表示，“銀行也能從中獲利，比如通過票據(jù)承兌貼現(xiàn)，完成小微企業(yè)與民企放貸的考核指標(biāo)。”

從新增規(guī)模來看，建行新增3400億較為突出。建行在半年報(bào)中稱，對(duì)公新增信貸主要投向基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)以及小微、民營(yíng)企業(yè)等領(lǐng)域。財(cái)報(bào)顯示，建行基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)領(lǐng)域貸款余額36088.67億，較上年末增加1492.49億，余額在公司類貸款和墊款中的占比為 52.71%。

其次為交通銀行，上半年新增公司貸款2577.94億元，增幅 8.01%。其中，貸款分布最多的三個(gè)行業(yè)是交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，服務(wù)業(yè)以及水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。除服務(wù)業(yè)外，其他兩個(gè)行業(yè)均為基建行業(yè)。

基建貸款主要投向地方政府融資平臺(tái)。以公布融資平臺(tái)貸款數(shù)據(jù)的平安銀行為例，2019年6月末該行政府融資平臺(tái)(含整改為一般公司類貸款和仍按平臺(tái)管理貸款)貸款余額 378.42億元，較上年末增加 64.48億元，增速高達(dá)20.5%。

制造業(yè)方面，從Wind中有連續(xù)樣本數(shù)據(jù)的十家銀行來看，今年上半年制造業(yè)貸款新增325億，相比去年同期多增28億，顯示銀行對(duì)制造業(yè)的投放支持增加。不過從制造業(yè)貸款余額來看，一些銀行的制造業(yè)貸款余額占比有所下降。比如平安銀行上半年制造業(yè)貸款余額占比為5.2%，相比去年末下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。建行制造業(yè)貸款占比為7.56%，相比去年末小幅下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

相比而言，房地產(chǎn)對(duì)公貸款更受銀行青睞。前述十家樣本銀行的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年房地產(chǎn)開發(fā)貸新增1495億，相比去年同期多增927億。

今年7月底，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化座談會(huì)提出，要提高制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款占比，合理控制房地產(chǎn)貸款投放。這一政策將在下半年的信貸投放中得到體現(xiàn)。

某股份行總行信貸部負(fù)責(zé)人表示：“我們一直以來都對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)貸款采取限額管理的措施，即每年的增量貸款中不超過一定的數(shù)額。未來還會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持限額管理的策略，預(yù)計(jì)下半年投放的房地產(chǎn)開發(fā)貸款數(shù)量會(huì)非常少。”

建設(shè)銀行副行長(zhǎng)紀(jì)志宏8月29日在該行2019年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，下一步建行會(huì)繼續(xù)按照調(diào)控政策導(dǎo)向，推動(dòng)貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步嚴(yán)控房地產(chǎn)開發(fā)貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，確保房地產(chǎn)開發(fā)貸合規(guī)發(fā)展，加強(qiáng)資金用途方面的監(jiān)管。

關(guān)鍵詞： 銀行 信貸 建行

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