今年三季度險資對地產(chǎn)股的持股又有新變化。據(jù)《證券日報》記者根據(jù)東方財富Chioce數(shù)據(jù)統(tǒng)計，三季度末，險資出現(xiàn)在25只地產(chǎn)股的前十大流通股股東名單，持股市值達1015億元，較二季度末的1117億元，出現(xiàn)9%的下滑。
從布局來看，險資三季度新進了3只地產(chǎn)股，分別為京漢股份、金科股份、藍光發(fā)展;增持了中航善達與金融街;減持了萬科A、招商蛇口、榮盛發(fā)展、光明地產(chǎn)、北辰實業(yè)、萬業(yè)企業(yè)等6只股票。
談及險資緣何配置地產(chǎn)股，一家總部位于北京的壽險公司權(quán)益投資相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示，目前險資在二級市場持有的銀行股市值最大，地產(chǎn)板塊持股市值位列第二，無論是銀行股還是地產(chǎn)股，險資均喜歡配置能帶來穩(wěn)定、持續(xù)回報的行業(yè)龍頭股，這也是險資屬性所決定的，頭部地產(chǎn)股符合險資這一選股標準。
險資三季度減持6只地產(chǎn)股
總體來看，三季度末，險資進入前十大流通股股東名單的房地產(chǎn)股，由二季度末的23家增至25家。三季度險資新進及增持的房地產(chǎn)股數(shù)量不及減持的個股數(shù)量，持倉市值也較二季度末出現(xiàn)下降。
具體來看，三季末險資持有房地產(chǎn)股市值排名前十的公司分別是金地集團、萬科A、華夏幸福、保利地產(chǎn)、金融街、招商蛇口、華僑城A、首開股份、陽光城、新湖中寶，市值分別為242億元、209億元、203億元、106億元、80億元、64億元、43億元、20億元、10億元、9億元。
從持倉變化來看，三季度，中國人壽相關(guān)產(chǎn)品賬戶新進了京漢股份949萬股流通股，目前約占流通股的1.5%;前海人壽通過自有資金新進了金科股份1.05億股流通股，約占流通股的2%;人保財險與人保壽險通過相關(guān)產(chǎn)品賬戶分別新進了藍光發(fā)展2791萬股、1809萬股的流通股，占流通股比例分別為0.93%、0.6%。
除新進之外，長城人壽三季度增持金融街9616萬股，增持后，長城人壽持有金融街4.83%的流通股。此外，大家保險旗下的和諧健康及安邦人壽(即大家人壽)通過相關(guān)賬戶分別持有金融街15.9%、14.1%的流通股。此外，中華聯(lián)合財險還通過傳統(tǒng)保險賬戶增持了中航善達50萬股流通股，增持后持有中航善達0.7%的流通股。
從減持的個股來看，三季度安邦人壽通過相關(guān)賬戶減持了萬科A2.2%的流通股，目前持有萬科A的流通股占比降至4.98%。前海人壽也通過相關(guān)賬戶減持了萬科A0.21%的流通股，減持后持有萬科A3.32%流通股。這兩家險企三季度對萬科A的流通股減持超過4億股，減持的股份數(shù)量位列險資減持的地產(chǎn)股之首。
三季度險資對房地產(chǎn)板塊的減持與房地產(chǎn)市場持續(xù)降溫不無關(guān)系。中國銀河證券研報認為，在三季度房地產(chǎn)融資政策超預期收緊的環(huán)境下，房價趨于穩(wěn)定、土地市場降溫顯著。當然，在調(diào)控效果較好的背景下，政策再度收緊的可能性不大，四季度或為政策真空期，整個板塊或?qū)⒂瓉砉乐敌迯偷臋C會。
年內(nèi)險資不斷加碼地產(chǎn)股
除三季度調(diào)倉外，今年以來險資不斷加碼房地產(chǎn)。
今年7月30日，平安人壽公告稱，平安人壽委托平安資管香港與中化香港、中國金茂簽署《配售及認購協(xié)議》，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，以每股4.8106港元，合計現(xiàn)金85.97億港元(折合人民幣75.6億元)受讓中國金茂股份，使中國平安對中國金茂的持股比例由0.02%上升至15.22%。
這是年內(nèi)中國平安第二次增持地產(chǎn)股。就在今年初，平安資管以42.03億元受讓華夏幸福股份，使中國平安對其持股從19.56%上升至25.25%。
除平安外，今年以來，其他險資也頻頻入股房地產(chǎn)企業(yè)。保利地產(chǎn)三季報顯示，原第二大股東泰康人壽今年二季度再次增持0.97%股權(quán)，增持后持股比例上升至6.27%。二季度，中國人壽也通過相關(guān)產(chǎn)品賬戶增持招商蛇口7.9%的流通股，增持后約持有14%的流通股。
從業(yè)務協(xié)同的角度來看，險企資金雄厚，金融運作能力強，可以很好地補足房企的短板。蘇寧金融研究院特約研究員江瀚向《證券日報》記者表示。
此外，一些險企投資地產(chǎn)股也與其戰(zhàn)略布局大健康有關(guān)，一家目前已在養(yǎng)老社區(qū)有布局的險企董事長對《證券日報》記者表示，養(yǎng)老地產(chǎn)的投資回報周期與保險資金投資周期十分匹配。投資養(yǎng)老地產(chǎn)可以實現(xiàn)保險客戶服務鏈條的閉環(huán)，保險與養(yǎng)老社區(qū)還可以實現(xiàn)有效協(xié)同。
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