天風(fēng)證券的80億元配股方案獲批 一個(gè)月前曾發(fā)行2億美元的境外美元債

天風(fēng)證券(601162)的80億元配股方案獲得監(jiān)管層批準(zhǔn)。

證監(jiān)會(huì)12月20日晚間發(fā)布的《第十八屆發(fā)審委2019年第206次會(huì)議審核結(jié)果公告》顯示，天風(fēng)證券股份有限公司(配股)獲得通過(guò)。

天風(fēng)證券在4月16日發(fā)布的配股預(yù)案顯示，此次天風(fēng)證券將按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售股份，發(fā)行募集資金總額不超過(guò)80億元，募集的資金擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的持續(xù)盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及股東利益最大化的實(shí)現(xiàn)。

80億元募資額將用于六個(gè)方面

官網(wǎng)資料顯示，天風(fēng)證券成立于2000年，總部位于湖北省武漢市，是一家擁有全牌照的全國(guó)性綜合類上市證券公司。截至2018年底，天風(fēng)證券在全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域和城市設(shè)有16家分公司及近百家證券營(yíng)業(yè)部，擁有多家全資及控股一級(jí)子公司，包括一家境外子公司，員工人數(shù)超過(guò)3000人。

證監(jiān)會(huì)在2019年7月26日公布的2019年證券公司分類結(jié)果顯示，天風(fēng)證券獲評(píng)AA級(jí)，而全行業(yè)的131家券商中，僅有10家獲評(píng)這一等級(jí)。

2018年5月3日，天風(fēng)證券成功IPO過(guò)會(huì)，并在當(dāng)年10月19日登陸上海證券交易所。彼時(shí)，A股市場(chǎng)環(huán)境低迷，天風(fēng)證券的發(fā)行價(jià)僅為1.79元，上市募資額9.27億元。

天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這一募資規(guī)模并不能完全滿足補(bǔ)充資本實(shí)力的需求。“資本實(shí)力不足制約了公司各項(xiàng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展。雖然公司各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)達(dá)標(biāo)，但長(zhǎng)期看抗風(fēng)險(xiǎn)能力仍然較弱。在多方調(diào)研論證后，以配股公開發(fā)行方式融資與當(dāng)前的公司具體情況和市場(chǎng)環(huán)境最為匹配。”

截至6月30日，天風(fēng)證券凈資本92.73億元，相比頭部券商凈資本規(guī)模存在明顯差距。上述天風(fēng)證券負(fù)責(zé)人認(rèn)為，此次配股將有助于公司補(bǔ)充資本實(shí)力，有助于公司抓住風(fēng)口實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

具體來(lái)看，此次天風(fēng)證券配股的募集資金總額不超過(guò)80億元，主要將用于六個(gè)方面，包括子公司增資及優(yōu)化布局、加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)投入、適度增加證券自營(yíng)規(guī)模、加大研究業(yè)務(wù)的投入、加大IT技術(shù)平臺(tái)建設(shè)的投入以及其他營(yíng)運(yùn)資金安排。

此前作價(jià)45億收購(gòu)恒泰證券三成股價(jià)

據(jù)悉，天風(fēng)證券已將2020年定為其向頭部券商邁進(jìn)的基礎(chǔ)年。在向頭部券商靠攏的過(guò)程中，除了大手筆的配股計(jì)劃，不可不提的還有對(duì)恒泰證券的收購(gòu)計(jì)劃。

5月28日晚間，天風(fēng)證券發(fā)布公告稱，已與恒泰證券股份有限公司(恒泰證券，01476.HK)達(dá)成收購(gòu)意向，擬收購(gòu)其7.81億股內(nèi)資股，占恒泰證券已發(fā)行股本約29.99%。

此后，天風(fēng)證券披露了這一交易的價(jià)格，將以每股5.76元的收購(gòu)價(jià)進(jìn)行收購(gòu)，總價(jià)不超過(guò)45.01億元。一旦交易完成，天風(fēng)證券將成為恒泰證券的第一大股東。

當(dāng)時(shí)，天風(fēng)證券董事會(huì)秘書諸培寧對(duì)澎湃新聞表示，目前券商行業(yè)公司數(shù)量眾多，且面臨同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于天風(fēng)證券來(lái)說(shuō)，必須找到屬于自己的方向。天風(fēng)證券的上市不是終點(diǎn)，而是起點(diǎn)，希望通過(guò)進(jìn)一步的整合，繼續(xù)向頭部券商隊(duì)列靠攏。

據(jù)恒泰證券在港交所發(fā)布的公告，天風(fēng)證券副總裁翟晨曦自11月22日起擔(dān)任恒泰證券聯(lián)席總裁，將主要負(fù)責(zé)恒泰證券的業(yè)務(wù)整合相關(guān)事項(xiàng)，并協(xié)助總裁負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。不少市場(chǎng)人士認(rèn)為，這意味著天風(fēng)證券的收購(gòu)動(dòng)作有望獲得進(jìn)一步進(jìn)展。

一個(gè)月前發(fā)行2億美元境外美元債

澎湃新聞?dòng)浾哌€了解到，除了通過(guò)配股計(jì)劃“補(bǔ)血”，天風(fēng)證券還在不久前完成了首筆境外美元債的簿記和定價(jià)。

11月28日，天風(fēng)證券宣布將發(fā)行境外美元債，在香港聯(lián)交所以及澳門交易所掛牌交易，規(guī)模為2億美元。宣布之后一小時(shí)就實(shí)現(xiàn)了3倍認(rèn)購(gòu)，最終收到中外各類共計(jì)近50家機(jī)構(gòu)的熱情認(rèn)購(gòu)，最終以高達(dá)近6倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，收益率較最初指導(dǎo)價(jià)大幅縮窄70個(gè)基點(diǎn)到達(dá)4.30%，實(shí)現(xiàn)中資券商類機(jī)構(gòu)無(wú)評(píng)級(jí)發(fā)行的最低利率，同時(shí)創(chuàng)2019年指導(dǎo)價(jià)最大幅度縮窄記錄。

這筆美元債的發(fā)行，被視為是天風(fēng)證券國(guó)際化的重要一步。

天風(fēng)證券董事長(zhǎng)余磊當(dāng)時(shí)在香港表示，天風(fēng)證券的發(fā)展路徑可以用“四個(gè)堅(jiān)定不移”來(lái)總結(jié)。一是零售業(yè)務(wù)堅(jiān)定不移地向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。二是堅(jiān)定不移地通過(guò)“抓兩頭促中間”，以研究業(yè)務(wù)為核心，帶動(dòng)整個(gè)綜合機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的強(qiáng)大。三是堅(jiān)定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供應(yīng)鏈。四是堅(jiān)定不移地走國(guó)際化戰(zhàn)略。

多家券商年內(nèi)提出配股計(jì)劃

值得一提的是，除了天風(fēng)證券，還有不少上市券商也在年內(nèi)提出了配股計(jì)劃。

具體來(lái)看，3月13日，招商證券發(fā)布配股預(yù)案稱，擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體A股股東配售，擬募資總額不超過(guò)150億元，其中，用于對(duì)子公司增資及多元化布局不超過(guò)105億元，用于資本中介業(yè)務(wù)不超過(guò)20億元，用于資本投資業(yè)務(wù)不超過(guò)20億元，用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金不超過(guò)5億元。

4月23日，山西證券發(fā)布配股預(yù)案稱，擬募資總額不超過(guò)60億元，其中，不超過(guò)20億元用于資本中介業(yè)務(wù)，不超過(guò)20億元用于債券自營(yíng)業(yè)務(wù)，不超過(guò)20億元用于對(duì)全資子公司進(jìn)行增資。

5月14日，東吳證券發(fā)布配股預(yù)案稱，擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東(不包括公司回購(gòu)專用賬戶)配售，募資總額不超過(guò)65億元。

10月15日，國(guó)元證券發(fā)布2019年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案，擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售，募資總額不超過(guò)55億元。

萬(wàn)聯(lián)證券的研究報(bào)告指出，此前兩年市場(chǎng)持續(xù)低迷，已經(jīng)傷及了一些券商的凈資產(chǎn)，近期業(yè)務(wù)回暖下，眾多券商存在著融資需求。從長(zhǎng)期看，券商持續(xù)補(bǔ)充資本、擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模是大勢(shì)所趨，以滿足轉(zhuǎn)型重資產(chǎn)、服務(wù)直接融資市場(chǎng)的需求。資本規(guī)模的增加有助于券商擴(kuò)張業(yè)務(wù)、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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