訂單“一票難求” 鋰業(yè)火爆需求推動(dòng)概念股上行

沒(méi)想到，今年一度虧損長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的鋰業(yè)，到了12月竟會(huì)對(duì)下游買(mǎi)家說(shuō)：

抱歉，我們沒(méi)有庫(kù)存了……

上海證券報(bào)記者日前從青海鹽湖地區(qū)鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)處了解到，由于冬季氣溫驟降，多家鋰鹽企業(yè)下調(diào)月度產(chǎn)量預(yù)期。而下游需求持續(xù)火爆，導(dǎo)致廠(chǎng)家?guī)齑鎺缀跚辶悖唵?ldquo;一票難求”。

據(jù)太平洋證券調(diào)研，上周，國(guó)內(nèi)碳酸鋰廠(chǎng)家?guī)齑嫦禄?020噸，相比7月高點(diǎn)已經(jīng)下降73.5%。

鋰業(yè)目前的景氣程度也反映在產(chǎn)品價(jià)格上。安泰科數(shù)據(jù)顯示，截至12月17日，工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為4.4萬(wàn)元/噸，12月累計(jì)漲幅達(dá)13%;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為4.65萬(wàn)元/噸，12月累計(jì)漲幅達(dá)6%。

而此前，鋰業(yè)還是“苦哈哈”地過(guò)日子。

今年三季度，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰一度跌至4萬(wàn)元/噸，為近年來(lái)的最低點(diǎn)。據(jù)太平洋證券測(cè)算，今年3月至10月，碳酸鋰平均毛利潤(rùn)一直處于負(fù)值區(qū)間。自11月起，該行業(yè)毛利才迎來(lái)轉(zhuǎn)正。

火爆需求推動(dòng)概念股上行

柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)某鋰鹽企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)上海證券報(bào)記者表示，目前，碳酸鋰價(jià)格的飆升主要源于供需錯(cuò)配。

供應(yīng)方面，因12月氣溫偏低，鋰鹽產(chǎn)量受到影響。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)測(cè)算，截至上周，國(guó)內(nèi)碳酸鋰整體產(chǎn)量已降至近3個(gè)月最低。

需求方面，受疫情影響，許多下游企業(yè)生產(chǎn)被迫延后至下半年，導(dǎo)致四季度扎堆生產(chǎn)。另外，因節(jié)假日到來(lái)，明年一季度生產(chǎn)運(yùn)輸有所停滯，因此目前下游的提前備貨需求較為旺盛。

據(jù)百川盈孚監(jiān)測(cè)，目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)貨源偏緊，電池級(jí)碳酸鋰大廠(chǎng)訂單處于飽和狀態(tài)，二者的余外銷(xiāo)量皆較少，市場(chǎng)看漲情緒較高。

在基本面好轉(zhuǎn)的刺激下，A股鋰板塊近期持續(xù)上行。贛鋒鋰業(yè)、永興材料、西藏礦業(yè)等一批概念股大幅拉升。

國(guó)內(nèi)鈷、鋰企業(yè)大手筆布局海外資源

動(dòng)力電池的生產(chǎn)仍離不開(kāi)鈷、鋰等金屬資源，而資源一直是國(guó)內(nèi)鈷鋰企業(yè)的短板，原材料長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。

國(guó)務(wù)院辦公廳近期印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》強(qiáng)調(diào)，鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。

隨著新能源汽車(chē)行業(yè)步入快速發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)上市公司近期紛紛斥巨資收購(gòu)、維護(hù)海外優(yōu)質(zhì)礦山資源，努力補(bǔ)齊資源短板。

洛陽(yáng)鉬業(yè)12月13日宣布與自由港公司達(dá)成股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，以5.5億美元總價(jià)收購(gòu)后者在剛果(金)的Kisanfu銅鈷礦中95%的間接權(quán)益。Kisanfu是世界上最大、最高品位的未開(kāi)發(fā)的銅鈷礦項(xiàng)目之一。

洛陽(yáng)鉬業(yè)副董事長(zhǎng)兼首席投資官李朝春表示，Kisanfu項(xiàng)目將進(jìn)一步提升公司全球性資產(chǎn)配置質(zhì)量，并鞏固公司在鈷和電動(dòng)車(chē)材料領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

贛鋒鋰業(yè)11月30日宣布，全資子公司贛鋒國(guó)際將通過(guò)控股子公司Exar Capital為控股子公司阿根廷Minera Exar公司提供總額不超過(guò)1億美元的財(cái)務(wù)資助，用于推動(dòng)Minera Exar公司Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

贛鋒鋰業(yè)方面表示，此舉是為了幫助推動(dòng)Minera Exar公司Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目的投產(chǎn)進(jìn)度，有利于公司業(yè)務(wù)拓展，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司上下游一體化和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

這并非贛鋒鋰業(yè)第一次資助Minera Exar。早在2019年3月，贛鋒鋰業(yè)就宣布擬斥資1億美元推動(dòng)阿根廷Minera Exar公司的Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。

展望后市，中泰證券認(rèn)為，全球新能源車(chē)市場(chǎng)正迎來(lái)政策加碼期，優(yōu)質(zhì)車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力明顯，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)有望進(jìn)入“外力加碼+內(nèi)生增長(zhǎng)”共同驅(qū)動(dòng)的發(fā)展階段。預(yù)計(jì)2021年全球新能源車(chē)增速或維持在50%左右，隨著以消費(fèi)電子為主的傳統(tǒng)需求增速轉(zhuǎn)正，鋰鈷價(jià)格或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪的上行周期。

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責(zé)任編輯：Rex_08