據彭博報道,中國短視頻企業快手已于昨日通過港交所聆訊,計劃通過IPO(首次公開招股)融資約50億美元。如果IPO順利,這將成為2年來,除阿里巴巴之外,香港地區規模最大的IPO項目。據悉,快手目標估值高達500億美元(近3900億港元)。
受此消息影響,早盤快手概念股大漲,盤中引力傳媒、因賽集團拉漲停,天龍集團漲逾14%、華揚聯眾、宣亞國際等個股紛紛跟漲。
快手通過港交所聆訊
計劃融資50億美元尋求500億美元估值
據外媒報道,短視頻初創公司快手已于1月14日下午通過港交所聆訊,計劃最早2月第一周上市。對此,多位參加過快手首次公開募股預路演活動的人士向媒體證實,快手將于2月5日在港上市。
一位知情人士稱,快手此次計劃募資約50億美元。數據顯示,這將是自2019年百威英博(Anheuser-Busch InBev SA)亞洲子公司融資58億美元以來,香港地區規模最大的IPO活動(不包括同年阿里巴巴的二次上市)。
據另一位知情人士稱,快手計劃最早于下周開始評估IPO需求。目前,快手正尋求約500億美元的估值,這幾乎是近期估值的兩倍。調研公司CB Insights數據顯示,若此次IPO估值達到500億美元(約3900億港元),則快手將超越特斯拉CEO埃隆·馬斯克旗下的太空探索技術公司SpaceX,成為全球第三大最具價值的私人公司。
日活用戶超3億
騰訊持股超21%
去年11月,快手正式向香港聯交所遞交IPO招股書。
作為短視頻龍頭、全球領先的內容社區與社交平臺,截至2020年6月30日,快手的平均日活躍用戶達3.02億,每位日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘;平均月活躍用戶則達到7.76億。主要通過銷售虛擬物品,提供多種形式的網上營銷服務,以及收取電商銷售傭金變現。
根據艾瑞咨詢,快手的內容社區活躍度在中國頭部的基于視頻的社交平臺中排名第一,直到2020年6月30日止六個月的內容創作者占平均月活躍用戶在快手應用上的比例約26%。截至目前,快手巨大的內容庫已包含260億條短視頻,僅2020年上半年(截至6月30日)用戶在快手上就進行了10億場直播。
招股書顯示,快手的營收正處于高速增長階段。從2017年的人民幣83億元增至2018年的人民幣203億元,再進一步增至至2019年的人民幣391億元。2020年上半年營收為253億元從,去年同期為171億元,同比增長48%。
招股書顯示,截至IPO前,宿華持股12.648%,程一笑持股10.023%,銀鑫持股2.422%,楊遠熙持股2.069%。騰訊持股21.567%,五源資本持股16.657%,其他投資者合計持股34.614%。
快手巨大的流量吸引了眾多投資機構看好。目前,快手共經歷了10輪融資,背后的投資方包括騰訊投資、博裕資本、云鋒基金、淡馬錫、紅杉資本中國、百度投資并購部等。
據悉,去年12月份,快手按照286億美元的市值完成F輪融資,融資額近30億美元,騰訊領投20億美元,占快手總股份20%;今年9月,還傳出快手啟動了Pre-IPO輪融資,騰訊再次加持,加固大股東地位,
搶灘抖音、B站
快手港股IPO進程加速
從去年下半年開始,抖音、快手就頻頻被傳即將IPO,IPO也成為了“抖快之爭”中較為重要的一步,誰能率先IPO也意味能夠早日受到資本市場和用戶的關注。而就在11月初,快手先抖音一步交出招股書,踏上了赴港上市的路程。
事過三月,快手搶灘抖音、B站,港股IPO進程加速,已通過港交所聆訊,計劃最早2月第一周上市。
日前,據路透社旗下媒體 IFR 報道,嗶哩嗶哩也已以保密形式入表,向港交所申請在香港二次上市。初步計劃3月招股,籌資金額由20億美元(約156億港元)加碼至25億美元-30億美元(約195億港元-234億港元)。
在競爭格局上,抖音、快手維持Top2位置,分別擁有6億、3億日活躍用戶,成為中國短視頻行業第一梯隊成員。中信證券分析師許英博認為,考慮到整體滲透率見頂以及抖音、快手目標的實現,雙方用戶數量層面的競爭即將趨于尾聲,未來將更多聚焦與貨幣化與用戶體驗層面的競爭。抖音、快手分別以信息流廣告、直播電商作為自身的商業化方式,二者商業化將不可避免進行互相滲透。
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