稀土板塊走強，再現(xiàn)漲停潮。1月21日，北方稀土(600111.SH)、五礦稀土(000831.SZ)、盛和資源(600392.SH)、廣晟有色(600259.SH)、廈門鎢業(yè)(600549.SH)等在內的多只股票漲停，北方稀土、五礦稀土、盛和資源則已是兩連板;與此同時，稀土永磁概念股也大漲，金力永磁(300748.SZ)上漲5.76%，正海磁材(300224.SZ)上漲6.88%。
與二級市場交相輝映的是，2021年以來，主流稀土品種價格呈上升態(tài)勢。生意社數(shù)據(jù)顯示，2021年第02周(1月11日-1月15日)稀土價格漲跌榜中上漲的商品共8種，下跌的商品共0種，其中氧化鐠周初價格為35.75萬元/噸，周末價格為38.75萬元/噸，周漲8.39%;
金屬鐠周初價格為57.5萬元/噸，周末價格為61.5萬元/噸，周漲6.96%;金屬鏑周初價格為247.5萬元/噸，周末價格為262.5萬元/噸，周漲6.06%。
百川資訊稀土分析師杜帥兵在接受《華夏時報》記者采訪時表示：“稀土創(chuàng)新高，需求端增長是主要原因，目前針對需求端的供應缺口還是比較大，尤其重稀土產品，本次上漲還會持續(xù)，預計到今年二季度。”
價格節(jié)節(jié)攀升
稀土價格從2020年10月下旬開始逐漸走高，進入2021年上漲勢頭未見減弱。1月20日，鐠釹氧化物參考價升至為45.55萬元/噸，與1月1日的41萬元/噸相比，漲幅達11.1%。
生意社最新數(shù)據(jù)顯示，1月21日，國內鏑鋱系稀土市場價格大幅上漲，近期場內交易情況一般，氧化鋱價格為880萬元/噸，金屬鋱價格為1100萬元/噸，氧化鏑價格上漲3萬元/噸至222.5萬元/噸，金屬鏑價格為272.5萬元/噸，鏑鐵合金價格上漲3萬元/噸至219萬元/噸。
國信證券分析師劉孟巒分析認為：“十三五”期間稀土漲價均由政策限制供應引發(fā)，如2016年國家收儲及2017年稀土行業(yè)違法違規(guī)行為整頓，2020年以來稀土價格上漲主要受需求端推動，尤其是幾大領域需求形成共振：新能源汽車銷售、風電裝機大增以及新版空調能耗標準實施，拉動釹鐵硼需求大幅增長。
中國汽車工業(yè)協(xié)會1月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，新能源汽車銷量24.8萬輛，同比增長49.5%。2020年新能源汽車銷量完成136.7萬輛，同比增長10.9%;與此同時，1月20日，國家能源局發(fā)布2020年新能源裝機數(shù)據(jù)。其中2020年新增風電裝機7167萬千瓦，超過過去三年之和。
“國內稀土供應集中在六大稀土集團，稀土開采實行總量控制措施，經過‘十三五’期間行業(yè)整頓之后供應較為剛性，下游各領域需求爆發(fā)容易引發(fā)價格大幅上漲;此輪漲價由需求驅動，且需求有望伴隨新能源汽車放量和‘綠色能源革命’實現(xiàn)長期增長。”劉孟巒還表示。
與此同時，政策端對供給保持嚴控。1月15日，為依法規(guī)范稀土開采、冶煉分離等生產經營秩序，有序開發(fā)利用稀土資源，推動稀土行業(yè)高質量發(fā)展，工信部起草了《稀土管理條例(征求意見稿)》(下稱“《管理條例》”)并公開向社會征求意見。
《管理條例》強調源頭治理，明確了項目核準、總量指標管理等要求，稀土開采企業(yè)、稀土冶煉分離企業(yè)應按照主管部門確定的指標使用方案實施開采或冶煉分離。
中信證券分析師李超認為，此次國家層面立法規(guī)范稀土行業(yè)高質量發(fā)展，是稀土行業(yè)歷史上第一次，將稀土行業(yè)的發(fā)展提高到前所未有的戰(zhàn)略高度，并與前期《中華人民共和國出口管制法》遙相呼應，規(guī)范中國特色戰(zhàn)略資源的進出口管理，加強稀土全產業(yè)鏈管理，并進一步明確了稀土產品戰(zhàn)略儲備制度、總量指標管理要求，且對違規(guī)企業(yè)處罰首次做出統(tǒng)一明確，違法成本大幅提升，稀土上游供給端擾動或持續(xù)減少，助力稀土行業(yè)基本面持續(xù)向好。
產能擴張
隨著需求持續(xù)上漲，稀土企業(yè)和釹鐵硼企業(yè)也開始積極擴張產能。
李超分析認為，“稀土下游未來3-5年最大的增量需求預計將來自于新能源汽車，隨著新能源汽車、風電、傳統(tǒng)汽車、節(jié)能變頻空調等下游需求持續(xù)回暖，上游原材料氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱消費或持續(xù)高增，而稀土供給嚴控態(tài)勢不變，近期產業(yè)鏈補庫需求持續(xù)，一季度稀土價格有望持續(xù)上行;我們預計2021年上半年氧化鐠釹高點或將突破60萬元/噸，氧化鋱高點或將突破1000萬元/噸，2021或將成為稀土價格長牛元年，稀土產業(yè)鏈上游龍頭公司利潤彈性或持續(xù)釋放。”
盛和資源于 1月19日發(fā)布的2021-2022 年經營發(fā)展規(guī)劃(下稱“《規(guī)劃》”)設定的盈利能力目標，2021年公司營收達到90億元，2022年超過100億元。
據(jù)記者了解，盛和資源擁有稀土和鋯鈦兩大主業(yè)，稀土業(yè)務形成開采、冶煉分離、深加工完整產業(yè)鏈，其通過托管四川大陸槽稀土礦、境外參股美國芒廷帕斯稀土礦(國外最大稀土礦山)和格陵蘭科瓦內灣稀土礦，構建了穩(wěn)定的稀土精礦供應渠道，是國內稀土行業(yè)唯一走出去的上市公司。
根據(jù)《規(guī)劃》設定的業(yè)務發(fā)展目標，盛和資源稀土礦(含托管和包銷產品)中，氟碳鈰礦2021年、2022年產銷量為4萬噸REO，獨居石2021年為1萬噸REO、2022年增至1.5萬噸REO;其余產銷量規(guī)劃還涉及稀土氧化物(關鍵元素)、稀土金屬(關鍵元素)以及鋯鈦。
與此同時，盛和資源還將加快推進樂山盛和稀土冶煉分離生產線修繕項目、連云港稀土冶煉分離項目、連云港鋯鈦選礦項目、晨光稀土“年產 12000 噸稀土金屬及合金智能化技改項目”、科百瑞“6000 噸稀土金屬技術升級改造項目”等項目，通過加大投入，擴大生產能力，提升生產效率，降低生產成本，提高產品質量。
盛和資源還于1月15日晚公告，其控股子公司贛州晨光稀土新材料股份有限公司(下稱“晨光稀土”)近期與中稀(江蘇)稀土有限公司和江蘇保利有色金屬有限公司簽署《出資協(xié)議》，共同出資設立盛和資源(江蘇)稀土有限公司，晨光稀土擬出資1.13億元，認購其75%的股權。
“本次對外投資有助于深化和加強公司與稀土大集團之間聯(lián)系與合作，合資公司的稀土冶煉分離項目建成投產后，公司的稀土冶煉分離能力將會得到大幅度提高，將有利于增大公司的產能規(guī)模，提升公司的市場競爭力。”盛和資源認為。
正海磁材早于2020年12月26日公告，為進一步擴大生產能力，滿足下游領域日益增長的市場需求，提升市場份額， 增強核心競爭力，擬投資30億元在江蘇如皋高新區(qū)投資建設年產能1.8萬噸的高性能釹鐵硼永磁材料生產基地，并以自有資金2億元設立全資子公司負責該項目的運營，在2024年全部達產后，預計實現(xiàn)年銷售額38億元。
此外，金立永磁定增募投項目贛州年產3000噸新能源汽車及3C領域高端磁材項目已經順利開工。2020年10月30日，金立永磁披露，擬在包頭投資建設高性能稀土永磁材料基地項目，項目達產后將形成年產8000噸高端磁材的生產能力，全部達產后，公司產能將達到2.3萬噸。
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