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“需求向好+供給受限，高景氣驅(qū)動漲價(jià)潮，提升半導(dǎo)體板塊景氣度，凸顯中長期配置價(jià)值。2020年以來，受益于新能源汽車、工控、光伏風(fēng)電等下游景氣，MOSFET(金屬-氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管)需求向好，疊加邏輯IC等產(chǎn)品需求增長，擠占8英寸產(chǎn)線產(chǎn)能，雙重刺激下導(dǎo)致MOSFET等功率器件交貨周期不斷延長，漲價(jià)沿產(chǎn)業(yè)鏈蔓延，功率半導(dǎo)體處于高景氣狀態(tài)中。預(yù)計(jì)行業(yè)高景氣度有望持續(xù)到2021年下半年。”光大證券行業(yè)策略分析師劉凱在最新研報(bào)中如此表述。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到5905.8億元，同比增長16.9%;其中，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)達(dá)2634.2億元，同比增長24.1%;半導(dǎo)體制造達(dá)1560.6億元，同比增長18.2%;半導(dǎo)體封測達(dá)1711億元，同比增長6.2%。

可以看到，導(dǎo)半體板塊經(jīng)營業(yè)績持續(xù)回升，這就成為眾機(jī)構(gòu)看好板塊后市配置機(jī)會的重要原因之一。《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，在217家半導(dǎo)體板塊上市公司中，今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有133家，占比逾六成。

年報(bào)業(yè)績預(yù)告方面，截至目前，已有31家公司率先披露了2020年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司共有17家，高德紅外、比亞迪、普利特、萬盛股份、紫光國微等5家公司均預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤同比翻番。

“在供給端受限而需求端回暖的大趨勢下，半導(dǎo)體貨源緊缺的現(xiàn)象還會持續(xù)一段時(shí)間，價(jià)格上漲的勢頭難被扭轉(zhuǎn)，半導(dǎo)體板塊業(yè)績增長確定性高。”私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“目前半導(dǎo)體處于上行的景氣周期：一方面，半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)替代是一個(gè)大趨勢;另一方面，智能手機(jī)已經(jīng)全面進(jìn)入5G時(shí)代，有望迎來一波換機(jī)潮。蘋果作為銷量最好的手機(jī)，首批5G手機(jī)銷量極為樂觀，加單需求非常強(qiáng)烈，可見半導(dǎo)體市場整體需求旺盛;供給端來看，因?yàn)楹Ｍ馐艿揭咔榈臎_擊，供給端大幅減少，整體供給有限。可以預(yù)見，半導(dǎo)體板塊基本面盈利有望進(jìn)一步提升，行業(yè)龍頭股經(jīng)過近期回調(diào)后，估值回歸合理位置，中長期配置機(jī)會顯現(xiàn)，年報(bào)業(yè)績超預(yù)期的績優(yōu)股值得關(guān)注。”

盡管12月份以來半導(dǎo)體板塊分化較大，但仍有66只概念股股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，其中，立昂微月內(nèi)累計(jì)漲幅居首，達(dá)到56.91%，新宙邦、宏達(dá)電子、士蘭微、長川科技、西部材料和睿創(chuàng)微納等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均逾20%，表現(xiàn)搶眼。

值得一提的是，隨著半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)上升，近期市場做多資金也開始布局相關(guān)品種。統(tǒng)計(jì)顯示，12月份以來，板塊內(nèi)共有38只半導(dǎo)體概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，有18只概念股月內(nèi)累計(jì)大單資金凈流入超過5000萬元，紫光國微、士蘭微等2只概念股月內(nèi)均受到10億元大單資金搶籌，包括瀾起科技、三安光電、中環(huán)股份等在內(nèi)的11只概念股月內(nèi)均受到1億元以上大單資金布局，月內(nèi)累計(jì)大單資金凈流入超過5000萬元的個(gè)股還包括：韋爾股份、海特高新、雅克科技、至純科技、振華科技等5只，這18只概念股月內(nèi)合計(jì)吸金62.64億元。

對于板塊的后市機(jī)會，華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對《證券日報(bào)》記者表示，“在國產(chǎn)替代、全球經(jīng)濟(jì)以及消費(fèi)復(fù)蘇帶動下，半導(dǎo)體供需偏緊還會持續(xù)一段時(shí)間，短期國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的經(jīng)營和景氣度會延續(xù)提升態(tài)勢。在市場流動性邊際收緊、有利于科技板塊的金融市場改革和國產(chǎn)替代等利好效應(yīng)遞減、短期行業(yè)也缺乏超預(yù)期政策利好和超預(yù)期業(yè)績改善條件的背景下，短期半導(dǎo)體板塊應(yīng)該會延續(xù)2020年三季度以來的震蕩盤整態(tài)勢，等待業(yè)績驗(yàn)證和估值消化。雖然板塊整體機(jī)會不大，但是板塊內(nèi)部可能會逐步分化。近期存在突出需求和供應(yīng)錯配，產(chǎn)品或服務(wù)有提價(jià)預(yù)期等利好的一些企業(yè)有可能走出獨(dú)立行情。”

表：月內(nèi)獲超5000萬元以上大單資金搶籌的半導(dǎo)體概念股