在經濟下行壓力加大、貿易摩擦等多重不確定背景下，商業銀行的不良貸款情況受到市場的廣泛關注。隨著半年報披露收官，上市銀行資產質量也得以揭曉。
目前A股上市銀行一共34家(含郵儲銀行)，21世紀經濟報道記者根據Wind梳理發現，上半年八成上市銀行不良貸款率下降，銀行資產質量出現明顯改善。但需引起注意的是，個人信用卡消費貸不良率上升較快。
中泰證券研究所副所長戴志鋒認為，二季度銀行業資產質量整體仍保持平穩，顯示資產質量“弱周期”屬性：一來逾期貸款情況在改善，行業對不良的認定程度趨嚴。二來行業加大不良處置，不良壓力好于預期。
國泰君安銀行業首席分析師邱冠華表示，預計2019年銀行資產質量指標將保持平穩，但邊際壓力逐步顯現。主要因為新的金融資產風險分類辦法可能出臺，銀行面臨不良確認更嚴以及撥備計提更多的壓力等。
消費貸不良率上升
銀保監會公布的數據顯示，截至2019年二季度末商業銀行(法人口徑)不良貸款余額2.24萬億元，不良貸款率1.81%，較2018年末下降了0.02個百分點。
從絕對值來看，僅有鄭州銀行、江陰銀行、華夏銀行、浦發銀行四家銀行不良率高于平均水平。其中，鄭州銀行是34家銀行中唯一一家不良貸款率“破2”的銀行。
其余30家上市銀行不良率均低于平均水平，占比接近九成。常熟銀行、南京銀行、郵儲銀行、寧波銀行四家銀行不良率低于1%，處于較低的水平。這顯示上市銀行資產質量在整個行業中較為優良。
從環比變化來看，相比去年末僅有上海銀行、貴陽銀行的不良率出現上升，二者不良貸款率分別增長0.04、0.15個百分點。此外，五家銀行持平于去年年末，余下27家銀行不良率出現下降，占比約八成。
建行相關負責人在業績發布會上表示，自2013年以來銀行業風險上升迅猛，但經過兩年后銀行風險逐漸下降，目前進入穩中有降的態勢。這同大的經濟環境是一致的。
不過在今年上半年，宏觀經濟增速放緩，理論上銀行不良率會上升，但是上市銀行不良率卻逆勢下降。這主要歸功于上市銀行加大不良資產核銷。
農行相關負責人在業績會上介紹，今年上半年，該行不良資產處置的質效在提升，上半年累計處理了表內的不良貸款605億，同比多處置了18億，確保了資產質量。
從行業來看，不良貸款主要集中在制造業、批發零售業、租賃和商務服務業。
比如農業銀行半年報顯示，三個行業不良貸款合計1049億元，占該行全部公司類不良貸款的70%。這三個行業的不良率分別是4.97%、7.91%、1.6%，高于該行不良率的平均水平。
不過，從環比變化看，三個行業的不良率保持平穩甚至有的還有所下降。需要引起注意的是，個人貸款不良率出現上升，主要受信用卡消費貸帶動。有分析人士認為，在P2P等沖擊下，消費貸市場競爭激烈，一些銀行門檻有所放松。
根據Wind中有連續數據的樣本銀行看，今年6月末個貸不良率為1.25%(算術平均)，相比上年末上升了0.1個百分點。同期信用卡不良率為1.81%，相比上年末上升0.29個百分點——個人貸款不良率仍保持在較低水平。
建行相關負責人表示，當前銀行間零售貸款的競爭進一步加劇，加上P2P等方面的競爭，一些準入標準門檻發生了變化。普惠方面也有要求，客戶結構發生變化。
“零售貸款以中長期為主，期限延長后違約概率也在上升。此外，基于消費貸方面的不良上升要快一些，但總的趨勢是穩定的。”前述建行負責人稱。
國信證券銀行業首席分析師王劍表示，今年上半年樣本銀行信用卡不良率上升幅度是2015年以來最大的，需要警惕消費貸款快速增長后潛在的共債風險。
對不良認定更為嚴格
去年6月，監管層要求各銀行將逾期90天以上貸款計入不良貸款之中。2019年4月，銀保監會下發了《商業銀行金融資產風險分類暫行辦法(征求意見稿)》。同月，部分地區監管部門鼓勵將逾期60天以上貸款納入“不良”。
農業銀行相關負責人在中期業績會上介紹，目前已經把逾期20天以上的公司類貸款都已經納入了不良的口徑，這比監管的標準更加嚴格。
根據Wind計算，今年6月末上市銀行逾期90天以上貸款/不良貸款(算術平均)的比例為77.4%，相比去年末下降1個百分點。這顯示行業對逾期納入不良的標準確實在趨嚴。
中行相關負責人在業績會上介紹，截至6月末，該行逾期率為1.42%，相比年初下降了0.45個百分點。逾期90天以上貸款/不良貸款的比例為73.6%，較年初下降了7.38個百分點，資產質量進一步夯實。
按照風險程度分類，商業銀行貸款分別為正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類，后三類合稱不良資產。有時銀行為了調整不良率，也會將少數不良貸款計入關注類(可能導致關注類貸款占比上升)，因此“關注類”貸款也需關注。
根據Wind計算，今年6月末，上市銀行關注類貸款占比為2.52%，相比去年末下降1.4個百分點。這一方面顯示，行業未來的資產質量壓力減小，另一方面也說明銀行認定嚴格，并未將太多不良計入關注類貸款。
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