證監(jiān)會昨日晚間發(fā)布的《并購重組委2020年第14次會議審核結(jié)果公告》顯示，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司(簡稱“寧波聯(lián)合”)發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項未獲通過。
證監(jiān)會表示，寧波聯(lián)合未能充分說明并披露此次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財務(wù)狀況和增強持續(xù)盈利能力，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的相關(guān)規(guī)定。
據(jù)了解，寧波聯(lián)合擬作價15.01億元向浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“榮盛控股”)發(fā)行股份購買杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“盛元房產(chǎn)”)60.82%股權(quán)。實際上，這是寧波聯(lián)合調(diào)整后的交易方案。調(diào)整前，寧波聯(lián)合擬作價23.03億元向榮盛控股、三元控股收購盛元房產(chǎn)100%的股權(quán)。
寧波聯(lián)合與榮盛控股簽署了《盈利預(yù)測補償協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，盛元房產(chǎn)在業(yè)績補償期間內(nèi)(2020年-2023年)各年累積的經(jīng)審計的合并報表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤總額不低于19.27億元。
資料顯示，盛元房產(chǎn)主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售。2017年-2019年，盛元房產(chǎn)營業(yè)收入分別為3.09億元、1.21億元和1.28億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.82億元、2.55億元和3.36億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2.51億元、6813.21萬元和7815.90萬元;期末資產(chǎn)負(fù)債率則分別為90.89%、59.55%和52.7%。
寧波聯(lián)合曾表示，此次交易完成后，盛元房產(chǎn)將成為寧波聯(lián)合的控股子公司，這將進(jìn)一步補充公司的地產(chǎn)項目儲備，擴(kuò)大公司的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模;縮短在杭州房地產(chǎn)市場布局的時間，優(yōu)化城市區(qū)域布局;充分利用現(xiàn)有資源，提高公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)的整體運作效率;有利于上市公司形成協(xié)同發(fā)展效應(yīng)，提升公司在房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的競爭力。
記者注意到，寧波聯(lián)合近幾年發(fā)力房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。2019年年報顯示，報告期內(nèi)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入7.87億元，較上年增加10.4%，增加的主要原因是全資子公司梁祝公司逸家園二期竣工交付。報告期內(nèi)公司施工總建筑面積55萬平方米，期末在建建筑面積36萬平方米。
二級市場上，收購資產(chǎn)失敗的寧波聯(lián)合遭到投資者的“用腳投票”，截至23日收盤每股報價6.31元，跌幅6.38%。
關(guān)鍵詞： 寧波聯(lián)合收購被否 資產(chǎn)質(zhì)量
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