天齊鋰業化解財務風險的努力終于有了實質性進展。
天齊鋰業8日晚間公告，全資子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(簡稱“TLEA”)擬引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGO Limited(以下簡稱“IGO”)，后者以現金出資14億美元獲得 TLEA的49%股份。
這個TLEA 需要先進行內部重組。據披露，天齊鋰業準備將TLEA稅務居民身份自英國遷移至澳大利亞，并加入澳洲合并納稅集團，再將TLA100%股權轉讓至TLEA。
簡單來說，就是把天齊鋰業在澳洲的礦產和投資的氫氧化鋰項目一起打個包，再引入戰略投資者IGO。
弄個圖看得清楚些，重組前后的不同如下圖所示：
這筆交易會帶來哪些變化?
第一，天齊鋰業拿到了錢，可以用來還貸
。天齊鋰業說了，TLEA拿到投資款后，將償付欠公司及公司全資子公司的款項。天齊鋰業拿到錢后，將以此用于償還銀團貸款本金不低于12億美元。
背景提要：2018年，天齊鋰業向境內外銀團貸款共35億美元，用以收購智利鋰業巨頭SQM公司23.77%的股權。至今年11月29日，兩筆剩余合計18.84億美元的貸款已到期。
第二，天齊鋰業保住了對泰利森的控制權
。公告說了，增資完成后，天齊鋰業對 TLEA 的持股比例為51%，仍保持控股，同時通過TLEA 繼續持有文菲爾德 51%的股權，文菲爾德仍為公司控制子公司。
這個可是相當重要的。文菲爾德持有泰利森100%股權，泰利森又擁有格林布什鋰礦，這個鋰礦，是目前世界上正開采的儲量最大、品質最好的鋰輝石礦，也是全球生產運營成本最低的鋰精礦之一。當然，也是天齊鋰業最核心的資產之一。
第三，推動天齊鋰業澳洲氫氧化鋰項目的建設
。公告稱，TLEA償付欠款后的剩余資金，將作為其子公司TLK所屬澳洲奎納納氫氧化鋰工廠的運營和調試補充資金。
據披露，TLK正在建設的奎納納氫氧化鋰項目目前處于暫緩建設狀態，力爭第一期“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”于2022年第四季度達產。
當然，更官方的說法是，引入澳大利亞本地的礦業上市公司IGO作為戰略投資者，有利于完善海外公司的治理結構，提升公司對海外資產的管控能力，降低海外項目的運營風險，助力海外業務發展壯大。
第四，天齊鋰業保住了鋰精礦優先購買權
。據披露，在鋰精礦采購方面， TLEA承續了文菲爾德鋰精礦承銷權，在優先滿足TLK需求，剩余量滿足天齊鋰業國內工廠和代加工需求，IGO不享有鋰精礦優先購買權。在鋰產品銷售方面，天齊鋰業繼續保留在國內、國外市場統一銷售權利。
天齊鋰業對子公司的增資，也得到了銀團的認可。天齊鋰業同日披露，已于12月7日收到銀團代理行簽發的《條款清單》，經公司董事會和監事會審議通過，公司及全資子公司擬與銀團簽署《修改及重述的貸款協議》，對貸款進行展期。
天齊鋰業的新戰略伙伴IGO是一家在澳大利亞證券交易所上市的采礦和勘探公司。公告稱，該公司以開發鎳、銅、鈷等清潔能源金屬為基礎，深度參與電池產業鏈的發展。
財務數據顯示，至今年6月底，IGO的資產合計111.6億元，所有者權益合計93.7億元。2020財年營業總收入43億元，歸屬于母公司所有者凈利潤7.5億元。據公告，IGO擬通過股權融資、債務融資以及自有現金約1億美元來完成本次交易的款項支付。
最后秀一下IGO的股東吧。畢竟，在天齊鋰業困難的時候，是J P Morgan Nominees Australia PTY Limited(摩根大通)、HSBC Custody Nominees Limited(匯豐銀行)這些機構決定進行的這筆交易。
關鍵詞：
責任編輯：Rex_08
營業執照公示信息