8.88億元定增引來超豪華陣容!
12月10日晚間，深信服披露向特定對象發行股票發行情況報告書，公司此次募資總額8.88億元。發行對象最終確定為4家，分別為上海高毅資產管理合伙企業、嘉實基金管理有限公司、林芝騰訊科技有限公司和中國國際金融股份有限公司。
高毅資產、林芝騰訊等參與認購
12月10日，深信服發布公告表示，披露向特定對象發行股票發行情況報告書，發行價格為185.01元/股，發行股數480.1848萬股，募資總額8.88億元。
發行對象最終確定為4家，分別為上海高毅資產管理合伙企業、嘉實基金管理有限公司、林芝騰訊科技有限公司和中國國際金融股份有限公司，分別認購2.8億元、1.78億元、3.3億元、1億元。
公告顯示，新增股份的上市時間為2020年12月15日，新增股份上市日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。
公司表示，本次發行后，公司總資產和凈資產將同時增加，資產負債率將有所下降，本次發行使得公司整體資金實力得到進一步提升，資本結構得到優化，也為公司后續發展提供有效的保障。
本次發行股票募集資金總額不超過8.88億元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于，云化環境下的安全產品和解決方案升級項目、網絡信息安全服務與產品研發基地項目。
深信服指出，本次發行募集資金均投向公司的主營業務，項目的實施有助于公司鞏固現有競爭優勢，提高公司的核心競爭力，進一步提升行業地位，保證公司的可持續發展。本次發行完成后，公司的主營業務范圍、業務收入結構不會發生重大變化。
深信服為“國內網絡安全龍頭”
多項產品國內市占率第一
據悉，深信服專注于軟件和信息技術服務行業，主營業務為向企業級用戶提供信息安全、云計算、基礎網絡與物聯網相關的產品和解決方案。公司致力于讓企業級用戶的IT更簡單、更安全、更有價值，憑借二十年的持續創新、優秀的產品和服務，現已發展成為國內具有核心競爭力和市場領先地位的企業。
作為國內較早從事信息安全領域的企業，深信服在我國信息安全市場具有較明顯的領先優勢，主要信息安全產品持續多年市場份額位居行業前列。其中，公司上網行為管理2015年至2019年連續5年保持國內市場占有率第一;公司SSL VPN從2008年至2014年保持中國市場占有率第一;公司VPN2015年至2019年保持國內市場占有率第一。此外，公司上網行為管理、SSLVPN、下一代防火墻、廣域網優化、應用交付等5款信息安全核心產品入圍Gartner國際魔力象限，核心產品的前瞻性和影響力獲得國際權威機構認可。
公司始終堅持持續創新的發展戰略，重視研發投入，同時緊跟全球信息技術發展趨勢、貼近用戶需求，不斷更新迭代既有產品和解決方案，孵化培育新產品。
公司在信息安全業務的基礎上，2012年開始陸續推出了云計算、基礎網絡與物聯網相關產品和解決方案，進一步豐富了產品線、拓寬了業務范圍。憑借二十年深厚的信息技術積累和對企業級市場的深刻認識，公司的云計算、基礎網絡與物聯網業務取得了較好的發展成績。根據IDC研究報告，公司超融合2018年、2019年國內市場占有率排名第三，2016年入圍GartnerX86服務器虛擬化基礎架構魔力象限，2019年入圍Gartner超融合國際魔力象限。
深信服與華為共同晉級
成為國內超融合兩強
近日，Gartner發布的《服務器虛擬化市場指南》，列舉了全球范圍內提供服務器虛擬化的主要服務商，中國僅入選兩家企業，深信服與華為。
華西證券表示，本次入選Gartner《服務器虛擬化市場指南》，再一次證實了公司在虛擬化和超融合領域的實力，超越H3C成為國內虛擬化和超融合領域最強的2家企業之一。作為國內領先的虛擬化和超融合服務商，深信服在超融合領域的市占率由2015年的1%提升至2019年的19%，僅排在華為(30%)和H3C(23%)之后，形成三強鼎立的格局。本次Gartner最新發布數據顯示，深信服超融合實力再次實現超越和晉級，成為國內兩強。
未來，基于Hypervisor的x86服務器虛擬化仍是主流，深信服持續發布新品領跑中國市場。長期來看，基于容器技術的云原生架構有望取代服務器虛擬化，云計算產業進入下半場。把握云原生技術變革，深信服整合原有產品重構超融合+云原生兩大獨立平臺。
營收持續增長
但毛利率逐年下降
數據顯示，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月，公司營業收入分別為24.72億元、32.24億元、45.90億元、32.44億元，2017年至2019年營業收入年復合增長率為36.25%。公司專注于信息安全、云計算、基礎網絡及物聯網業務領域，研發投入、下游市場需求波動直接影響公司的經營業績。
同時，公司一直重視技術的儲備，研發費用逐年提升。2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月，公司研發費用分別為4.9億元、7.79億元、11.41億元、10.35億元，占營業收入比例分別為19.82%、24.16%、24.86%、31.91%。
不過，毛利率逐年下降，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月，公司主營業務毛利率分別為75.50%、73.32%、72.19%、69.11%。深信服表示，隨著近年來公司云計算、基礎網絡及物聯網業務營業收入的增長，產品結構有所變化，公司主營業務毛利率有所下降。
同時，深信服提示未來出現競爭者持續進入、原有競爭對手加大市場開發力度、下游市場規模增速放緩，將導致競爭加劇，或影響公司毛利率下降。此外，目前公司成本結構中原材料成本占比較高，特別是云計算業務中服務器成本較高，若未來原材料價格因上游供貨商集中度提升等原因出現上漲，將導致公司綜合毛利率存在下降的風險。
對于未來可能發生的經營風險，深信服表示2020年前三季度，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，公司業務受到一定沖擊。如果未來公司現有主要產品市場需求出現持續下滑或市場競爭加劇，同時公司未能及時培育和拓展新的應用市場，將導致公司主營業務收入、凈利潤面臨下降的風險，盈利能力的穩定性和持續性也將受到考驗。
銀河證券表示，公司新業務品牌發展順利，在信息安全、云計算和IT基礎網絡等領域已構筑一定的技術壁壘。在網安行業和云計算行業前景廣闊的當下，公司依靠自身強大技術競爭力有望維持業績穩定增長態勢，維持給予“推薦”評級。
深信服今年以來股價也表現可觀，年內股價已經累計上漲約84%，市值已隨之暴漲381億元，截至12月10日收盤，深信服報210元/股，最新總市值為858.93億元。
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