從熾熱到寒冬，只經歷了一周末的發酵。
上周五晚社區團購遭人民日報點名批評，周末又有多家供應商宣布禁止給“嚴重低價”的社區團購平臺供貨。12月14日早盤，A股市場社區團購概念股集體下跌，其中，國聯水產、中水漁業跌超6%領跌，宏輝果蔬、國聯水產等紛紛跟跌。
參與社區團購大戰的互聯網巨頭也應聲走低，美團(3690.HK)跳空低開低走，盤中一度跌超7%，市值跌去1270億港元(約合1072億元人民幣);阿里巴巴(9988.HK)、騰訊控股(0700.HK)和京東集團(9618.HK)也紛紛走低。
熾熱投資勢頭被挫
“直播帶貨”后，“社區團購”已是各路資本的擁擠賽道。騰訊、阿里、京東、拼多多、美團、蘇寧等巨頭紛紛跑步入場，希望在社區團購業務中“分一杯羹”。
今年7月份，美團宣布成立“優選事業部”;8月份，拼多多旗下社區團購項目“多多買菜”上線;10月份，蘇寧菜場社區團購平臺在北京上線。12月11日，京東集團發布公告表示，將向社區團購平臺興盛投資7億美元。
A股市場投資者對社區團購也極為關注，一眾農林牧漁和零售行業公司近期在投資者互動平臺，宣布參與其中或未來將加大推進社區團購業務力度。
12月4日，惠發食品在互動平臺表示，公司社區團購業務正在有序推進中。金龍魚12月1日在互動平臺表示，目前公司的零售渠道已涉足社區團購業務，搭建了金龍魚的社區服務網絡，未來社區團購業務會作為終端銷售的補充持續發展。類似披露社區團購現相關業務的還有雪榕生物、中百集團、宏輝果蔬等。
但隨著周末然而，本周末人民日報的一篇評論，一夜之間令社區團購成為熱點話題。
文章表示，掌握著海量數據、先進算法的互聯網巨頭，理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為。別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。
評論發布后，社交網絡便有各大互聯網公司宣布退出社區團購的消息傳出。不過，經相關機構和公司辟謠，各方均未發表過退出言論。
然而，隨后滄州市華海順達糧油調料有限公司、漯河市衛龍商貿有限公司等一些商品供貨商對外發布的類似“關于禁止給社區團購平臺供貨公司供貨通知”，又將各互聯網廠商推向了風口浪尖。
12月13日，華海順達向媒體證實，這是給供貨商內部的一個文件，此舉是為了防止打破價格體系。衛龍方面工作人員則表示，目前還不了解，需進一步向公司核實。
但禁止供貨的通知中明確指出，各供貨商收到了多方投訴，以多多買菜、美團優選等為代表的社區團購平臺出現了嚴重低價現象，甚至個別產品遠低于出廠價，嚴重影響到了各方利益。
互聯網巨頭跟跌
受消息刺激，A股市場農業股12月14日集體下跌，其中，國聯水產、中水漁業跌超6%領跌。而參與社區團購大戰的互聯網巨頭也應聲走低，美團(3690.HK)跳空低開低走，盤中一度跌超7%;阿里巴巴(9988.HK)、騰訊控股(0700.HK)和京東集團(9618.HK)也紛紛走低。
事實上，在上周末社區團購被傳“打壓”前，二級市場相關概念的炒作已經有熄火跡象。
回顧A股社區團購的炒作，今年11月底以來，“社區團購”概念板塊受到了資金的熱烈追捧。以中水漁業為例，該股自11月27日開始啟動，曾在9日內出現6漲停，累計漲幅超過100%。不過，在12月8日觸及12.71元的階段新高后，該股股價掉頭回落，12月10和11日連續兩日跌停。12月14日中水漁業大幅低開，盤中一度下跌9%。相比月初高位，中水漁業股價已回撤22%。宏輝果蔬、供銷大集、國聯水產等個股也在連續大漲后出現明顯回調。
此外，在連續多日股價大幅上漲后，已有相關公司向投資者做了風險提示。
大湖股份12月10日發布公告稱，公司股票于2020年12月7日、8日連續2個交易日內收盤價漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動情形。近年來公司主營業務盈利能力較弱，后續經營情況和盈利能力存在不確定性風險。
中水漁業也在11月30日、12月4日發布股價異動公告稱，不存在應披露而未披露的事項，提醒投資者注意風險。12月7日更在互動平臺表示，公司未涉足社區團購相關業務。
監管推進有序發展
多家機構對于社區團購這一新興業態持觀望態度。有機構會出，當前政府的及時重視和必要監管，有利于社區團購行業更加規范有序，健康理性競爭，驅動從破壞式創新、激進式擴張走向建設性創新、包容性發展。
天風證券研報表示，社區團購是線下業務線上化進程的一部分，對現有的生鮮零售業態是良好的互補，能較好打開下沉市場。當前社區團購處于發展起步期，眾多互聯網巨頭互相競爭，這有利于相關供應鏈的建立與完善，帶動電商及相關零售行業迎來業態拓展和進一步增長。
事實上，社區團購，目前正處在補貼用戶，燒錢搶占市場份額的階段。一位消費行業券商分析師指出，在瘋狂補貼階段，在資本的催熟下會誕生大量無序競爭的公司，但隨著巨頭入局，社區團購即將步入“燒錢補貼”持久戰，直到把競爭對手“耗死”。
興業證券指出，目前社區團購如火如荼，大量補貼支撐的不良競爭可能受到國家遏制，將推進整個零售生鮮行業正常有序發展。投資角度看，預計將一定程度修復前期因市場極度悲觀，而估值大幅下滑的線下零售龍頭企業。
海通證券認為，社區團購近期受政策和輿論關注，主要在于流量焦慮和成長壓力之下，擁有強大資本、科技和組織實力的互聯網巨頭，以幾十億、百億級資金投入生鮮及快消等民生領域，出現盲目補貼戰和傾銷現象，爭奪團長和流量，有可能導致渠道生態在短期內的擾亂，國家及時重視惡性競爭問題是必要的，各方也確實要更多思考速度和效率、經濟效益和社會責任的平衡。
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