3月25日，中國移動發布2020年業績，至此，中國電信、中國聯通、中國鐵塔等電信企業2020年業績全部出爐。
過去的一年是極不平凡的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，電信企業統籌疫情防控和經營發展，緊抓經濟社會數字化轉型機遇，不斷提升科技創新能力、深化業務轉型升級，經營業績均實現了穩步增長，盈利能力不斷增強。
總體而言，一方面，電信企業不斷加快建設信息“高速”，打造5G、千兆光網等新型基礎設施;另一方面積極創新運營信息“高鐵”，在信息服務新場景、新產品、新業態等方面全面發力，實現了快速突破。
電信運營商的年度成績單有哪些亮點?數據的背后傳遞了哪些信息?與上年相比，“轉型陣痛”有無緩解?在“十四五”開局之年，通信行業適應新發展的能力如何鍛造?讓我們一同探究。
業績穩健增長 收入結構持續優化
2019年上半年，通信業遭遇增長困境，營收、利潤出現負增長，下半年收入下滑得到初步遏制，收入呈現企穩回升跡象。然而時間來到2020年，新冠肺炎疫情肆虐、網絡建設全面鋪開等都讓基礎電信企業的經營發展面臨更大挑戰。電信運營商積極應對，順勢而為，從近期發布的財報來看，業務經營整體運行穩中向好，盈利能力保持穩健，企業營收、凈利潤均實現正增長。
中國電信2020年實現經營收入3936億元，同比增長4.7%;服務收入3738億元，同比增長4.5%，高于業內平均水平，其中移動服務收入1817億元，同比增長3.5%;固網服務收入1921億元，同比增長5.5%。凈利潤為209億元，同比增長1.6%。EBITDA為1189億元，同比增長1.4%。
中國移動2020年營運收入達7681億元，同比增長3.0%，其中，通信服務收入達6957億元，同比增長3.2%，增速較前兩年顯著提升。凈利潤1078億元，同比增長1.1%，扭轉2019年凈利潤下滑的趨勢，實現了平穩增長。EBITDA為2851億元，同比下降3.7%。
中國聯通2020年實現經營收入3038億元，同比增長4.6%，其中服務收入2758億元，同比增長4.3%，高于行業平均的3.6%。稅前利潤達到160億元，歸屬于母公司凈利潤達到55億元，同比增長10.8%。EBITDA達到939億元。
中國鐵塔2020年實現營業收入810.99億元，同比增長6.1%;EBITDA達到595.27億元;凈利潤達64.28億元，同比增長23.1%。
總體而言，三大運營商傳統的移動數據及互聯網業務收入增速放緩，對運營商業績的帶動作用明顯下降，但家庭市場、政企市場，包括云服務、數據中心等DICT領域的收入顯著提高，成為重要的增長引擎。
從上量到提質“剪刀差”擴大趨勢緩解
2020年，電信企業積極推動行業生態建設，倡導理性競爭和可持續發展，從重點關注用戶數量轉變為關注用戶發展質量和價值。中國電信、中國移動、中國聯通三家運營商均持續打造數字化營銷服務運營體系，利用大數據等先進技術進行精準營銷。三家企業在移動、寬帶領域的ARPU均實現了降幅收窄甚至增長。“ARPU 一直在降，DOU卻一直在漲”，增量不增收的“剪刀差”擴大趨勢得到一定遏制。
截至2020年年底，中國電信移動用戶達到3.51億戶，凈增1545萬戶，5G套餐用戶達到8650萬戶，滲透率達到24.6%，5G特色應用用戶規模合計超過1.5億戶，移動用戶ARPU降幅持續收窄。寬帶接入業務價值得到重塑，智家業務價值逐步顯現。2020年，中國電信寬帶用戶達到1.59億戶，有線寬帶接入收入達719億元，同比增長5.1%，寬帶接入ARPU為38.4元，同比增長0.8%，收入和ARPU均扭轉下滑趨勢。寬帶綜合ARPU達44.4元，同比增長4.2%。
中國移動面向CHBN四大市場全向發力，重點業務和產品實現快速突破。截至2020年12月底，中國移動的移動客戶數達9.42億，其中5G套餐客戶達1.65億戶，凈增1.62億戶，保持行業領先。移動ARPU為47.4元，降幅同比收窄4個百分點;手機上網DOU提升39%，達9.4GB/戶。在家庭市場，中國移動2020年家庭寬帶客戶達到1.92億戶，凈增2013萬戶。得益于帶寬升級以及增值應用融合的拉動，家庭寬帶綜合ARPU達到37.7元，同比增長6.9%。
中國聯通的價值經營卓有成效，移動業務發展動力持續釋放，移動主營業務收入及用戶ARPU已連續三個季度雙雙環比上升。2020年，移動主營業務收入達到1567億元，止跌回升;移動用戶ARPU達到42.1元，同比提升4.1%;手機上網總流量同比增長16.5%，手機用戶月戶均數據流量約9.7GB。
多輪驅動市場 To B業務增長亮眼
2020年得益于5G、寬帶等網絡基礎設施的進一步完善，疫情防控對數字化辦公、生活需求猛增，垂直行業數字化轉型步伐加快等因素，三大運營商在To C和To B業務上均保持健康的發展勢頭，特別是To B的產業數字化收入頗豐。
中國電信5G行業應用累計簽約近1900家，落地場景超過1100個。聚焦企業上云的場景化需求，持續完善IDC和云的資源布局，強化公有云、私有云、專屬云和混合云的全棧云服務能力，自主研發天翼云關鍵核心技術，聯合500多家合作伙伴，構建云、數、智一體化的云產品體系。2020年，中國電信產業數字化收入達840億元，同比增長9.7%，全網云業務收入達138億元，同比增長58.4%。
中國移動政企客戶達到1384萬家，凈增356萬家。專線收入達到240億元，同比增長19.3%;DICT收入達到435億元，同比增長66.5%，對通信服務收入的增量貢獻達到2.6個百分點，這當中，移動云收入達到92億元，同比增長353.8%。
中國聯通的產業互聯網業務收入同比大增30.0%，達到427億元，占整體服務收入的比例提高至15.5%。其中，ICT業務收入達到134億元，同比增長33.4%;IDC及云計算業務收入達到234億元，同比增長26.1%;物聯網業務及大數據業務收入分別達到42億元和17億元，同比分別增長39%和39.8%。
當前，我國正在進入數字化服務新時代，經濟社會信息化水平全面提升，網絡經濟空間得到極大拓展，從目前形勢看，這部分業務有望保持高速增長，在運營商營收中所占比例也會持續提升。
服務千行百業 數字化能力顯著增強
2020年，席卷全球的新冠肺炎疫情給經濟社會數字化轉型升級按下了加速鍵。作為數字化轉型的重要使能者，從億萬網友“云監工”到利用5G﹢云有效支撐防疫和復工復產各項工作，再到推動企業“上云用數賦智”，三大運營商在提升數字化服務能力、打造數字化服務底座的道路上不斷邁進。
2020年，中國電信深入推進“云改數轉”戰略，堅持“網是基礎、云為核心、網隨云動、云網一體”戰略方向，加快構建云網融合的新型基礎設施。按照“2﹢4﹢31﹢X﹢O”的總體布局，加快天翼云和IDC建設，云資源池數量超100個、IDC機架超42萬架;基于海量的邊緣機房，開展MEC建設，構建云邊協同能力。在對外服務方面，中國電信帶動客戶上云、用數、賦智，打造數字化平臺技術底座，以數字化平臺為承載，聚合通信、安全、AI、大數據、物聯網等內部原子能力，匯聚外部數字生態，以數注智、賦能產品服務，推動產業數字化、智能化轉型。
中國移動全力推進數智化轉型，加快推進通信服務向信息服務轉變、To C為主向CHBN全面發力轉變、資源要素驅動向創新驅動轉變，拓展線上化、智能化、云化，著力滿足泛在連接需求、智能需求、計算需求，深化融合、融通、融智，全面提升能力、合力、活力，加速推進數字化網絡創新、數字化產品創新、數字化科技創新、數字化生態創新，全面加快數智化轉型、高質量發展。
過去一年，中國聯通搶抓數字產業化和產業數字化發展機遇，積極服務疫情防控，助力復工復產復學，創新云上服務模式和數字防疫工作獲得廣泛認可。中國聯通加快全面數字化轉型，著力塑造高品質服務、高質量發展、高效能治理、高科技引擎、高活力運營“五高”發展新優勢。
當前，數字化轉型浪潮給通信運營商帶來了更大的發展機遇，未來一段時間，打造更優質的數字化服務能力底座將是電信運營商提質增效、提升能力的重要途徑。
要掙錢也要省錢 成本效能價值凸顯
“堅持合作共贏，全面落實5G網絡共建共享，成本效能進一步提升”，降本增效、提質增效是三家電信企業共同的心聲，共建共享、節能減排、高效投資等成為各家財報的關鍵詞。
2020年，中國電信與中國聯通建成全球首張規模最大的5G共建共享網絡，5G基站規模累計達到38萬個。共建共享已累計為雙方公司節省網絡建設成本超760億元，網絡運營成本大幅降低，并大大縮短了網絡建設周期。在4G網絡方面，雙方共建共享實現規模突破，新增4G共建共享基站17萬個，共節省網絡投資90億元。此外，雙方積極推進光纜共建、纖芯共享及云基礎設施共享，網絡資源利用效率顯著提升。2020年，中國移動與中國廣電簽訂5G共建共享合作框架協議。雙方將共建共享、業務生態融合共創，共同打造“網絡﹢內容”生態，以高效集約的方式加快5G網絡覆蓋。
依托技術創新提高網絡效率、實現節能減排也是運營商重點關注的內容。2020年，中國電信依托自研AI算法，推進4G基站節能降耗，探索5G基站智慧節能方案，逐步擴大試點范圍，實施IDC機房智慧節能;應用大數據實現精準投資建設，開展4G基站拆閑補忙/盲，提高光寬端口利用率。
在資本開支方面，2020年中國電信、中國移動、中國聯通資本開支分別為848億元、1806億元和676.5億元;自由現金流分別為143億元、1271億元和396.8億元。三大運營商自由現金流保持強勁，成本控制能力與現金流穩定水平保持一致，投資節奏得到有效平衡，對總體財務狀況作出積極貢獻，為未來可持續增長注入不竭動力。
數據摘要
增速又增量5G實現規模發展
2020年，在新基建等利好因素的影響下，我國5G建設進入快車道。從三大運營商財報數據來看，5G發展增速又增量，實現規模發展。
5G網絡覆蓋更深更廣。2020年全年中國移動新建約34萬個5G基站，累計開通39萬個5G基站，為全國所有地級市、部分縣城及重點區域提供5G服務，建成全球技術領先、規模最大的5G SA商用網絡。中國電信持續推進5G網絡共建共享，與中國聯通建成全球首張規模最大的5G共建共享網絡，5G基站規模累計達到38萬個。
5G用戶規模持續擴大。截至2020年年底，中國電信5G套餐用戶達到8650萬戶，滲透率達到24.6%，5G特色應用用戶規模合計超過1.5億戶，5G公眾業務取得良好開局。截至2020年12月底，中國移動5G套餐客戶達1.65億戶，凈增1.62億戶，滲透率為17.5%。2020年，中國聯通5G套餐用戶達到7083萬戶，5G套餐用戶滲透率達到23%，高于行業平均水平。
5G業務穩步推進。過去一年，三大運營商積極推進5G融入百業、服務大眾，增長空間巨大。中國電信率先規模商用5G SA，推出5G定制網，以“5G﹢天翼云”為用戶提供優質的網絡體驗和差異化的應用服務;推出多項5G特色應用并率先在業界推出5G云手機，借助云網融合能力推動5G終端加快普及。中國移動推出5G ﹢ 4K ﹢ VR超高清直播、5G超高清全面屏視頻彩鈴、5G云游戲以及5G新消息等新應用;在5G垂直領域方面打造了100個集團級龍頭示范項目，拓展了2340個省級區域特色項目，在15個細分行業推廣的領跑優勢逐步顯現。中國聯通利用大數據進行用戶切片、精準施策，實現線上線下一體化、多維度場景化5G精準營銷;聚焦工業互聯網、智慧城市、醫療健康等領域，成功打造了多個5G燈塔項目，實現了5G To B領域商業化落地。同時，不斷優化以VR/ AR游戲、高清4K/8K視頻為代表的應用場景，終端滲透率持續提高。(記者 鐘凌江 張佳麗 李跇)
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