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新能源汽車：1 月新勢力交付相對承壓，關(guān)注2 月后交付拐點。據(jù)公司官微，哪吒交付6016 輛，同比-45.4%，環(huán)比-22.8%；蔚來交付8506輛，同比-11.9%，環(huán)比-46.2%；小鵬交付5218 輛，同比-59.6%，環(huán)比-53.8%；理想交付15141 輛，同比+23.4%，環(huán)比-28.7%；零跑交付1139輛，同比-85.9%，環(huán)比-86.6%。賽力斯交付4885 輛，同比+38.8%，環(huán)比-70.6%。1 月由于春節(jié)假期部分交付推遲，2 月交付量有望重回正軌，預(yù)計2023 年中國電車銷量900 萬輛，Q1 同比增長25%。
風電：年后招標彰顯高景氣，產(chǎn)業(yè)投資與政策支持保駕護航。根據(jù)風電頭條等，2023 年1 月份風電采購招標容量為11717.5MW，同比+33%；中標項目累計3184.5MW（約3.18GW），同比+21%，環(huán)比+10%，彰顯開年風電產(chǎn)業(yè)高景氣。同時，廣東、河北、福建等地重點建設(shè)風電項目名單公布，其中涉及風電項目33 個，裝機規(guī)模累計達6553MW。風電投資動力充足，金風科技、明陽智能等加速推進新生產(chǎn)基地建設(shè)。
光伏：產(chǎn)業(yè)鏈上游價格博弈白熱化，硅片短期錯配順利傳導價格。硅料環(huán)節(jié)：據(jù)硅業(yè)分會，預(yù)計1 月產(chǎn)量約10.14 萬噸，本周各主流廠商單晶復投料價格大幅上漲，相較節(jié)前兩周累計漲幅31%，主流成交價格在21.75 萬元/噸。硅片環(huán)節(jié)：據(jù)硅業(yè)分會，節(jié)后兩家一線企業(yè)開工率提升至70%和75%，一體化企業(yè)維持在70-80%之間，預(yù)計1 月產(chǎn)量增加至32.1GW；硅片環(huán)節(jié)庫存消耗殆盡，電池消費拉動需求快速增長，硅片成交價格提升，本周各主流廠商M10-150μm 單晶硅片均價漲至4.92 元/片。電池片環(huán)節(jié)：本周海外單晶PERC 電池片均價上漲0.016~0.017 美元/W，漲幅13.9%~14.9%，國內(nèi)市場電池片均價皆上漲0.12 元/W，漲幅14.1%。組件環(huán)節(jié)：國內(nèi)終端需求因產(chǎn)業(yè)鏈價格波動增添觀望情緒，本周國內(nèi)組件價格維持在1.73-1.75 元/W區(qū)間，海外組件價格下降0.005美元/W。輔材環(huán)節(jié)：3.2、2.0mm 鍍膜光伏玻璃價格穩(wěn)定在26.5、19.5元/平米左右；部分膠膜企業(yè)因粒子價格上漲將膠膜價格上調(diào)10%左右。
新型電力系統(tǒng)：關(guān)注工商業(yè)儲能、充電樁景氣周期。根據(jù)儲能頭條，本周新型儲能共中標7 個，規(guī)模合計681.25MW/1386MWh，其中儲能系統(tǒng)中標單價在1.38-1.75 元/Wh，均價1.68 元/Wh。近日，各省相繼發(fā)布2 月電網(wǎng)代理購電價格，峰谷價差擴大疊加碳酸鋰價格進入下行通道，關(guān)注23 年工商業(yè)儲能進入落地元年。2 月3 日，工信部等八部門在全國范圍內(nèi)啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，提出公共領(lǐng)域新增車樁比達到1：1 將有力拉動國內(nèi)充電樁尤其是大功率直流樁需求。
風險提示。政策出臺不及預(yù)期，新能源汽車銷量不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價格波動劇烈，電力市場化改革進度不及預(yù)期等。
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轉(zhuǎn)自廣發(fā)證券股份有限公司 研究員：陳子坤/紀成煒
關(guān)鍵詞： 成交價格 電力設(shè)備 累計漲幅
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