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智能焊接難度高，滲透率提升空間大
智能焊接對緩解焊接行業用工難以及降本增效具備重要意義，然而我國如船舶、建筑鋼、軌道交通等對焊接需求旺盛的行業卻基本沒有實現智能化改造，主要因為這些行業呈現工件標準化程度低、小批量的特點，也沒有相對固定的設備和產線，智能改造難度大。智能焊接控制系統在加工圖形導入、路徑規劃、傳感技術等方面的難度高于切割控制系統，也加大了焊接智能化升級的難度。根據IFR 數據，2021 年焊接機器人安裝量僅占全球工業機器人安裝量的18.5%，2019 年焊接機器人保有量占全球工業機器人保有量的23.5%。十四五期間我國目標實現焊接加工裝備數控化率50%以上，高端焊接裝備市場占有率增加10%。智能焊接滲透率提升空間大。
汽車行業焊接智能化程度最高，鋼結構、船舶等非標行業智能焊接需求廣闊根據GGII，2021 年中國焊接機器人應用于汽車行業的占比為34.7%。按照年產10 萬臺產能作為一個單獨汽車廠的標準，同時限定只生產一款車型，則需要80臺焊接機器人。除汽車外，鋼結構、船舶等非標行業的智能化焊接需求廣闊。根據柏楚電子公眾號數據，到2035 年，我國鋼結構制造關鍵工序數控化率要超過50%，全行業全員人均勞動生產率平均要超過 100 噸/年，鋼結構生產亟待智能化升級。根據我們測算，2022 年國內鋼構行業焊接機器人約20 億元規模，到2025年有望增長至102 億元。2023 年1-6 月我國造船三大指標全面增長，中國船舶工業協會副秘書長譚乃芬預計，中國船舶工業年承接新造船訂單額在4500-5000 萬載重噸，船舶用鋼需求將保持較快增長。以4 萬噸散貨船建造時間比較，中國造船所需時間平均是日本的3-7 倍，船舶行業焊接智能化升級需求高。
焊接控制系統率先實現突破，智能焊接產業國產替代加速目前焊接智能化程度最高的汽車行業的廠商傾向于選擇ABB、發那科、那智不二越、川崎重工等國際龍頭廠商，因此中國智能焊接產業國產化率低。柏楚電子是國內率先自主研發智能焊接離線編程軟件、智能焊縫跟蹤系統、智能焊接控制系統以及工件視覺定位系統的廠商，以控制系統為基推出免示教機器人，適用于非標行業智能焊接且價格低于海外龍頭。目前，柏楚電子已分別與鴻路鋼構、江蘇宏宇、江蘇八方鋼構、中建鋼構江蘇有限公司達成合作或簽署購買協議。我國非標行業智能焊接需求的提升以及國產免示教焊接機器人控制系統的突破將共同推進智能焊接產業國產替代進程加速。
受益標的控制系統：柏楚電子；焊接機器人：埃斯頓、埃夫特、新時達；激光焊接設備：聯贏激光、華工科技、大族激光。
風險提示：宏觀經濟下行、非標行業焊接智能改造需求不及預期；國產免示教焊接控制系統、國產焊接機器人滲透率提升不及預期。
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轉自開源證券股份有限公司 研究員：孟鵬飛/熊亞威
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